Salesforce CPQの使用開始 ポイントは以下です。 CPQとは、「Configure（設定）」「Price（価格）」「Quote（見積）」のこと 何を購入したくていくらでどのように提供できるか、ということ 顧客が買いたいものを選択すると価格が自動算出され、見積書が出力…

※「Chatterの開始」「フィード追跡の有効化」「パブリッシャーアクションの作成」に関しては記事を書きましたが、適切に保存されなかったため、スキップします。 フィードからのレコードの承認 ポイントは以下です。 Chatterを利用して承認処理が行える。 Ch…

ダッシュボードとグラフによるデータの視覚化 ポイントは以下です。 ダッシュボードを作成する 表示するレポートを作成。レポートタイプの選択。 レポート条件の設定 サマリー形式の選択 リードソースによるグルーピング 保存 ダッシュボードの作成 円グラフ…

レポートおよびダッシュボードの概要 ポイントは以下です。 ビジネスに疑問が発生した場合、回答はデータにある。 課題から要件抽出し、システム要件に落とし込む レポートとはリストのこと。これをもとにグラフなどを生成する レポートはフォルダに保存され…

データ品質の使用開始 ポイントは以下です。 品質を左右する要因は以下 ・データがそもそも登録されていない ・データがそもそも重複している ・命名規則がなく、データが揺れて重複している ・フィールド入力が不足 ・データが古い データはパンにおけるイ…

セールスプロセスの作成と商談の使用 ポイントは以下です。 商談フェーズの作成 商談レコードタイプを作成する 商談でプロセスを管理する 商談チームの追加 ハンズオン 商談レコードの作成と商談チームへ自身の追加。 Dynamics 365との比較 特に差異は感じま…

取引先と取引先責任者の使用開始 ポイントは以下です。 「取引先」は会社、「取引先責任者」は勤務する人 個人の場合は、「個人取引先」として管理することも可能 「取引先」レコードの作成 「取引先責任者」レコードの作成 Twitter等ソーシャル連携が可能 …

Salesforceのナビゲーションとカスタマイズ ポイントは以下です。 上部のメニューの説明 ホーム及びそのメニュー詳細の説明 取引先レコードの作成とフォーム画面説明（サンプルデータ参照が望ましい？） グローバル検索と最近利用したレコード 新規＆変更レ…

学習を始める 「Salesforce Classic の CRM の基礎学習」を開始したいと思います。 メニューをクリックすると詳細が表示されます。 以降では内容の要点を記載したいと思います。 Trailheadコンテンツの構成 現時点でどのような雰囲気であるかを記載してお行…

Trailheadサイトにアクセス https://trailhead.salesforce.com/ja Trailheadのトップページです。こちらから開始をします。 各メニューをクリックしましたが、そのメニューの意味合いは今はよく分かりません。 開始する とりあえず、「無料で学習を開始」を…

Trailheadとは？ https://trailhead.salesforce.com/ja TrailheadとはSalesforceを学習するためのサイトとして、2015年にリリースされたサイトのようです。 blogjp.sforce.com その後の経緯はよく分かりませんが、2017年のDreamforceにてTrailBrazer（※）が…