Salesforce CPQの基礎

Salesforce CPQの使用開始

ポイントは以下です。

• CPQとは、「Configure（設定）」「Price（価格）」「Quote（見積）」のこと
• 何を購入したくていくらでどのように提供できるか、ということ
• 顧客が買いたいものを選択すると価格が自動算出され、見積書が出力されるようにする
• これらの仕組みで正確な情報を素早く提供できる。

見積とは？

ポイントは以下です。

• 見積の意味合いは2種類。データと見積書ファイル
• 商談：見積=1:N、見積：製品＝1:N
• 見積には主見積がある
• 見積の合計額で商談の金額が更新される

商品の選択

ポイントは以下です。

• 商品を登録しておけば、見積での選択は容易
• ガイドに従って、商品を選択できる機能もある
• 商品はバンドルにすることもできる

価格の計算

ポイントは以下です。

• 価格表を持つことができる。ある取引先の特別価格表も設定できる
• マークアップ価格、ブロック価格が設定できる
• 割引も容易。割引表をもつこともできる

PDF見積の生成

ポイントは以下です。

• 標準価格、割引、内訳、合計、契約内容、サイン、のような見積書が柔軟に作成できる
• 見積書は商談と見積の両方に保存される
• メールテンプレートを利用し、数クリックでメール添付送付できる

契約と更新の管理

ポイントは以下です。

• サブスクリプションやサービスは期間限定。更新が必要。
• 期日を知ることは商談機会を増やすこと
• これを行うには「契約」オブジェクトを利用。取引先に関連する
• 更新フラグを自動的に管理することも可能