Lightning Experience レポート＆ダッシュボード

※データの管理、Lightning ExperienceのChatterの基本（システム管理者向け）は「

Salesforce ClassicのCRMの基礎学習」で実施済み。

Lightning Experience レポートおよびダッシュボードの概要

内容は「Salesforce ClassicのCRMの基礎学習」とほぼ同じ。

レポートビルダーを使用したレポートの作成

ポイントは以下です。

• レポートの作成

※Classicとほぼ同じ

• クロス条件のレポート作成

※Classicとほぼ同じ

ハンズオン

ウェブリードのリードレポートの作成

※なぜか失敗

レポート形式の設定

※内容はClassicとほぼ同じ

• 表形式レポートの作成

• サマリレポートの作成

• マトリックスレポートの作成

ハンズオン

状況でグループ化されたケースサマリレポート

※なぜか失敗

Lightning ダッシュボードビルダーでのデータの可視化

ポイントは以下です。

• ダッシュボードを作成し、コンポーネントを配置する。イメージは以下

• ダッシュボードを作る

ダッシュボードに表示するためのレポートを作成

ダッシュボードを作成

• 動的ダッシュボードの作成

ダッシュボード閲覧者を選択することで動的ダッシュボードとなる

• 動的ダッシュボードには個数の制約がある

Enterprise Edition の場合は 5 個

Unlimited Edition および Performance Edition の場合は 10 個

Developer Edition の場合は 3 個

ハンズオン

フェーズでグループ化された商談サマリーレポートを円グラフでダッシュボードに表示

※なぜか失敗（レポートタイプに問題あり）

AppExchangeを使用したレポート戦略の拡張

Classicとほぼ同じ内容。

ハンズオン

パッケージに含まれるダッシュボードをコピーし、いくつかのレポートを削除