レポート＆ダッシュボード（1）

レポートおよびダッシュボードの概要

ポイントは以下です。

• ビジネスに疑問が発生した場合、回答はデータにある。
• 課題から要件抽出し、システム要件に落とし込む

• レポートとはリストのこと。これをもとにグラフなどを生成する
• レポートはフォルダに保存される。権限設定や公開/非公開の設定が可能
• ダッシュボードとは視覚的な表現。多数のリストを表示できる
• ダッシュボードもフォルダに保存され、レポートと同様の権限設定等が可能

レポートビルダーを使用したレポートの作成

ポイントは以下です。

• レポートビルダーとはレポートを作成するためのツール
• レポートビルダーを利用するには機能の有効化が必要。選択肢がない場合はすでに有効化されている（デフォルトで有効化されていると思われる）

• （不十分理解）レポートタイプとはオブジェクト同士のJoin条件
• レポートを作成する

レポートタイプを選択

条件を追加

作成日を追加（追加方法の仕様は変更された可能性あり）

完成

• クロス条件レポートの作成

レポートタイプの選択

クロス条件の追加

ハンズオン

未整理公開レポートフォルダにいくつかの条件を設定した商談レポートを作成。

Dynamics 365と比較して

リストの条件設定機能が若干多いように思えます。一方、複雑な条件が設定できる分だけ設定画面が煩雑のように思えます。設定（遷移）する画面も異なりますので、少々戸惑うものだと思います。

レポート形式の設定

ポイントは以下です。

• レポートの形式は「表形式」「サマリー」「マトリックス」「結合」
• 表形式のレポートのダッシュボード利用は行制限あり
• 表形式レポートの作成

レポートタイプの選択

レポート条件の選択

レポートの保存

• サマリーレポートの作成。

レポートタイプの選択

レポート条件の選択（記載条件ではレコード数0になるため、適当に）

列の追加をしたいがなぜか追加できない

表形式をサマリに変更

列を追加

保存する

レポートの実行。サマリーというよりグルーピング（階層）表示。

• マトリックスレポートの作成

レポートタイプの選択

レポート条件の選択

マトリックス形式の選択

マトリックス設定の変更

保存

レポート表示

• 結合レポートを作成する

商談レポートタイプの選択

結合の選択

ブロックの作成（これ以降は理解できなかったので省略）

ハンズオン

評価とリードソースでグループされたリードマトリックスレポートの作成

Dynamics 365との比較

結合レポートは存在しないと思われます。それ以外は同レベルの機能を持っていると思います。用語を整理しておくと、トップ画面のリストのことをビューと呼び、表形式及びサマリー形式の表示が行えます。マトリックス形式の表示はレポートと呼ばれる機能が対応すると思います。