CRMの基礎

Salesforce CRMの使用開始

ポイントは以下です。

• CRMの説明等は、「Salesforce ClassicのCRMの基礎学習」と同様
• Lightningは最新UI
• ホーム：「パフォーマンスグラフ」「ニュース」「アシスタント」「最も重要な商談」で構成
• 商談：ヘッダーの改良、プロセスのグラフィカル表示等が強化
• 取引先、取引先責任者：Twittter情報、アクティビティ表示の強化
• 商談kanban：カンバン形式での商談表示

設定の操作

ポイントは以下です。

• ナビゲーションの説明
• アプリランチャーの表示順等制御はシステム管理者が行える
• 検索は上部のグローバル検索が便利