Salesforce Classic の CRM の基礎学習（1）
学習を始める
「Salesforce Classic の CRM の基礎学習」を開始したいと思います。
メニューをクリックすると詳細が表示されます。
以降では内容の要点を記載したいと思います。
Trailheadコンテンツの構成
現時点でどのような雰囲気であるかを記載してお行きます。
コンテンツは、おそらく動画ではなくテキストのようです。
巻末にはテストとログインボタンが表示されているので、ログインを行ってテストをするような感じのようです。ログインアカウントにポイントが付加されるものだと思います。
（1）Salesfoce ClassicのCRMの基礎
Salesforceについて
- 顧客情報の集約が必要。分散すると顧客の全体像の把握にコストがかかる
- SFDCは上記機能を提供する
- どこからでも、どのデバイスでも行える
- インストールは不要。クラウドで管理される
- SFDCは統合型のCRMプラットフォーム。カスタマーサクセスを支援する
- 標準機能は始まりであり、これらをカスタマイズしていく
- CRMはリレーション管理のテクノロジー（テクノロジーではないはず）
- 社内外、ソーシャルの情報を顧客に紐づけて統合的な分析をする
- SFDCではデータが、オブジェクトとレコードに分割される
- オブジェクトはシート、レコードは列
- 標準オブジェクトでは、「取引先」「取引先責任者」「リード」「商談」を紹介。
- エディションのラフスケッチ
- モバイルアプリも用意
- 営業担当：リードと商談を分離し、注力すべき案件を判断
- システム管理者：カスタムオブジェクト及び標準自動化機能による機能充足
- 営業マネージャ：状況判断を容易にし、フォロー及び報告を迅速化
- 今後の拡張：Marketing Cloud、Analytics Cloud、ソーシャル活用
ポイントの付与
「Trailheadにログイン」をクリックしてみます。
認証が求められます。Developerのアカウントを別途作成したので、「Salesforceでログイン」をクリックします。
ログイン画面が起動したので、ログインを行います。
Trailheadアカウントはもっていないので、「新規アカウントを作成」をクリックします。
再度ログインを求められます。ログインします。
ログインできました。画面が元に戻ってしまったので、先ほどのコンテンツに移動してテストを実施します。
正答すると満額ポイントがもらえるようです。
Trailheadを開始する
Trailheadサイトにアクセス
https://trailhead.salesforce.com/ja
Trailheadのトップページです。こちらから開始をします。
各メニューをクリックしましたが、そのメニューの意味合いは今はよく分かりません。
開始する
とりあえず、「無料で学習を開始」をクリックします。
学習者の立場を選択するようです。
私自身は、コーディング得意ではないので、「システム管理者」を選択してみたいと思います。
学習メニューのページのようなものが表示されました。
システム管理者では78件のメニューがあるようです。上部では、メニューの絞り込みができるようです。「初級」で「Sales Cloud」のメニューを行いたいと思います。
結果は3件に絞られました。ただ、2つは英語のコンテンツのようです。
今後はこれらを試してみたいと思います。
Dynamics 365との比較
Dynamics 365にはこのような公開サイトはありません。
所属会社がPartner登録を行うと、Webinerサイトへのアクセスが可能となります。
動画数はSFDCよりも少なかった記憶があります。
Trailheadを試す！
Trailheadとは？
https://trailhead.salesforce.com/ja
TrailheadとはSalesforceを学習するためのサイトとして、2015年にリリースされたサイトのようです。
その後の経緯はよく分かりませんが、2017年のDreamforceにてTrailBrazer（※）が大きく取り上げられたようです。
※TrailBrazerとは、企業のデジタルトランスフォーメーションを支え、革新に挑戦する人々
ブログを書くきっかけ
このような流れは、SFDCが本格的にディベロッパーコミュニティーを支援していくことにコミットしたものであると思われます。
私自身は、Dynamics 365（CRM）での導入経験を長く持っておりますが、Dynamics 365界隈のディベロッパーコミュニティーや教育プログラムはまだまだ不十分に思えます。
Salesforceは競合製品であり、「画面を起動したことがある」程度の知識しかありません。このような人がTrailheadでどの程度理解ができるのかを試してみたいと思います。
