Salesforce Classic の CRM の基礎学習（1）

学習を始める

「Salesforce Classic の CRM の基礎学習」を開始したいと思います。

メニューをクリックすると詳細が表示されます。

以降では内容の要点を記載したいと思います。

Trailheadコンテンツの構成

現時点でどのような雰囲気であるかを記載してお行きます。

コンテンツは、おそらく動画ではなくテキストのようです。

巻末にはテストとログインボタンが表示されているので、ログインを行ってテストをするような感じのようです。ログインアカウントにポイントが付加されるものだと思います。

（1）Salesfoce ClassicのCRMの基礎

Salesforceについて

• 顧客情報の集約が必要。分散すると顧客の全体像の把握にコストがかかる
• SFDCは上記機能を提供する
• どこからでも、どのデバイスでも行える
• インストールは不要。クラウドで管理される
• SFDCは統合型のCRMプラットフォーム。カスタマーサクセスを支援する
• 標準機能は始まりであり、これらをカスタマイズしていく
• CRMはリレーション管理のテクノロジー（テクノロジーではないはず）
• 社内外、ソーシャルの情報を顧客に紐づけて統合的な分析をする
• SFDCではデータが、オブジェクトとレコードに分割される
• オブジェクトはシート、レコードは列
• 標準オブジェクトでは、「取引先」「取引先責任者」「リード」「商談」を紹介。
• エディションのラフスケッチ
• モバイルアプリも用意
• 営業担当：リードと商談を分離し、注力すべき案件を判断
• システム管理者：カスタムオブジェクト及び標準自動化機能による機能充足
• 営業マネージャ：状況判断を容易にし、フォロー及び報告を迅速化
• 今後の拡張：Marketing Cloud、Analytics Cloud、ソーシャル活用

ポイントの付与

「Trailheadにログイン」をクリックしてみます。

認証が求められます。Developerのアカウントを別途作成したので、「Salesforceでログイン」をクリックします。

ログイン画面が起動したので、ログインを行います。

Trailheadアカウントはもっていないので、「新規アカウントを作成」をクリックします。

再度ログインを求められます。ログインします。

ログインできました。画面が元に戻ってしまったので、先ほどのコンテンツに移動してテストを実施します。

正答すると満額ポイントがもらえるようです。